平日里，韩国一条向来大大咧咧风风火火，韩国某日，他遇见了名为阿玲（周海媚饰）的美艳女子，少不更事的他情不自禁地被阿玲深深迷住，以至于将冷森的告诫抛之脑后。

20世纪初，源开北方活动着一支威震四方的响马。突围前，发力黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他乘乱逃走。

在复仇归山的途中，韩国黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。在一次抢劫中，源开他们遭到守备队的追击。混战中，发力金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。

响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，韩国黑龙决心为弟兄报仇雪恨。这时，源开山头枪声大作，日本人向警备队开火了。

就在这时，发力背后一声枪响，念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。

韩国15年后。阿强气不过在酒吧买醉，源开得到了女友（李若彤饰）的支持宽慰。

然而，发力他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬（李嘉欣饰）的一段感情……此后，韩国阿龙在一次抓捕元大宗（仲代达矢饰）的行动中，韩国重逢了现已成为元妻的幻姬，情急之下却要引出重重误会

他们将和埋藏于此的异形进行宿命的决斗，源开弱小的人类探险队被迫卷入其中……。探险队下到地下2000公尺的地洞内，发力杂糅了各种文明的遗迹令他们目瞪口呆。